Unternehmensnachfolge für Finanzdienstleister

Ein besonderer Bereich, der auch Berührungspunkte mit einem Haftungsdach haben kann, ist die Unternehmensnachfolge bei Finanzdienstleistern.

Einzelberater und kleinere Beratungsgruppen

Als Einzelberater haben Sie die Möglichkeit, Ihren Betrieb oder Ihren Kundenbestand an Dritte zu verkaufen. In der Regel ist es in solchen Situationen nicht einfach, einen attraktiven Verkaufspreis zu erzielen.

Wir bieten Ihnen eine Alternative zum Verkauf. Geben Sie Ihren Kundenbestand in die Betreuung durch die Deutsche Wertpapiertreuhand. Im Gegenzug erhalten Sie dauerhaft einen Anteil an den Erlösen die wir im Laufe der Jahre mit "Ihren" Kunden erzielen.

Eine Übertragung der Kunden kann zu einem einzelnen Zeitpunkt erfolgen, oder aber auch schrittweise. Wenn Sie möchten, können Sie diesen Übergang auf der Ebene der Kundenbeziehung begleiten und falls gewünscht auch auf der Ebene der Wertpapierberatung.

Durch Ihre fortlaufende Beteiligung an den Kundenerlösen entsteht für Sie ein attraktives langfristiges "Rentenmodell" mit kontinuierlichen Einnahmen.

Finanzdienstleistungsfirmen und Vermögensverwalter

Auch für Finanzdienstleistungsfirmen und Vermögensverwalter kann das vorher beschriebene Rentenmodell zur Unternehmensnachfolge sehr attraktiv sein. Wir sind immer interessiert, mögliche Gestaltungen mit Ihnen zu besprechen.